埃克森美孚公司

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OOCL (00316)上半年净利润同比增长2653.53%,中期股息收益率达到20%。下半年集装箱吞吐量和集装箱运输量有望继续增长。

金风科技(02208)中标中国电力建设上海研究院昌图风电其他风电机组采购项目(601669)。

新天绿色能源(00956)子公司签订天然气采购协议20.55亿立方米。

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本期我们将重点关注航运板块的龙头公司、风电板块的龙头股票以及清洁能源板块的龙头股票。

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OOCL国际(00316)

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1.OOCL国际(00316):公司公告,截至2021年6月30日止六个月的收入约为69.88亿美元,同比增长103.69%;股东应占利润约28.11亿美元,去年同期为1.02亿美元,同比增长超过26倍。每股收益为442.4美分;建议派发股息每股1.76美元(13.728港元,按1美元兑7.8港元的汇率换算)及特别股息每股2.65美元(按约20.670港元的汇率换算)。

从各条航线来看,公司主营业务为集装箱运输和物流,营业收入占比接近100%。其中,跨太平洋(601099,古巴)航线和亚欧航线的收入稳步增长,这取决于其货运能力和每集装箱收入的增加。

长期以来,公司在信息技术和数字化创新领域处于领先地位,这也使公司在疫情期间保持了正常的业务运营和高质量的客户服务。公司不断推出数字化平台,并于2020年成立全资子公司和IQAX,将对推动集装箱航运业数字化转型起到引领作用。

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公司净资产收益率达到17.04%,长期处于行业较高水平;资产负债率只有47%,一直处于净现金状态,经营稳健,历史上只有两年亏损。公司流动资产充足,2020年流动比率为1.99,长期位居行业第一。未来三年,公司公布了分红政策:现金分红的目标分红率为40%,每年计划分配的现金分红不低于4亿美元。

双品牌协同可以降本增效,加入最大的行业联盟,网络效应最大化。

受益于中远空海(601919,古巴)带来的规模经济,通过协调运力和集装箱安排,优化航线船舶配置,完善航线网络,统一燃料采购,大幅提升运营效率。公司被动加入海洋联盟,享受全球网络、全球集装箱中转、换舱的规模效应,增长更高,成本节约空间更大。

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工业数字化转型的先锋和领导者。公司子公司货讯通是全球三大公共预订平台之一。它通过工作空间的数字化、集装箱库存和退货的智能管理提高了中后台运营的效率,并与九大航运公司一起构建了总部位于区块链的联盟GSBN的产业链生态系统。

作为班轮行业最赚钱的航运公司之一,公司面临着量和价不断上涨的局面,而成本端相对刚性,业绩弹性巨大。同时,行业格局明显改善,集装箱运输市场景气度将持续高位运行。然而,公司的估值显然被低估了。估值是行业平均水平的5.81倍。考虑港股公司的流动性,给出5%的流动性折扣,对应股价为407港元。

风险警示:全球经贸环境恶化,油价大幅上涨,行业竞争加剧。(CIT

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在手订单充裕,预计2021年风电机组销售能力10GW以上:截至2021年3月31日,在手订单总数为14451.85MW,其中公司对外待执行订单约11136.65GW,其中3S/4S平台产品为5421.55MW,约占49%;公司外部中标未签3315.2MW,内部订单1510.40 MW 2021年1-3月,国内新公开招标金额14.2GW,同比增长182%。公司预计2021年风电行业新增装机容量35-40GW,并维持2021年销售容量10GW的目标。基于近期行业竞价回升,实际销售能力有望超预期。

预计2021年公司风电机组毛利率将持续上升:2021年3月3S机组平均竞价2台,860元/kW和4S机组平均竞价2940元/kW。2020年公司风扇及零部件毛利率为14.4%,2021年一季度整机毛利率约15%,与2020年三、四季度基本持平。公司维持2021年风电机组毛利率18%的目标指引。预计2021年公司风电机组毛利率将持续提升,主要受益于未来风电机组的大型化、具有成本竞争力的新产品的量产、组装热潮后零部件的降价、大规模集中开采带来的成本节约。

2021年1-2月,风电项目投资频繁达171亿元,同比增长10973.36万,同期新增风电装机3.57 GW,同比增长261%,或同比多投产2.58 GW。预计2021年国内电力项目投资将达到6000-7000亿元,约90%投资于非化石能源电力项目。2020年风电约占全国电力项目投资的一半,预计2021年将继续发挥重要作用。

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该公司有望成为国家碳中和政策推动的国内风电投资激增的最大受益者。更新公司盈利预测并结合同行业可比公司估值,相当于2021年和2022年PE的16倍和14倍,给予持股评级。

风险提示:风电新增装机容量低于预期;与可再生能源相关的政策不如预期。(国源国际控股/杨一琼)

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