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原标题:成都雷电伟力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

成都雷电伟力科技股份有限公司(以下简称“雷电伟力”、“发行人”或“公司”)是根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号,以下简称“《管理办法》”)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2020〕36号)(以下简称“《特别规定》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第167号)(以下简称“《注册办法》”)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》

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本次初步询价和网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行。初步询价和线下申购的具体情况,请参考深交所网站()公布的《实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。请仔细阅读本公告和深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》。

请投资者重点关注发行方式、回调机制、线上线下认购和支付、暂停发行、放弃股份等。主要内容如下:

1.本次发行采取向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的线下投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)以及向持有深圳市场非限制性a股或非限制性存托凭证的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行。

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本次发行的战略配售、初步询价及线上线下发行由中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)组织实施。通过线下电子平台(https://eipo.szse.cn)和中国结算深圳分公司登记结算平台实现初始查询和线下发行;网上发行通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

2.初步询价完成后,发行人与保荐机构(主承销商)按照《网上发行实施细则》(以下简称“《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》”)规定的否决规则,协商一致否决全部申购价格高于60.90元/股(不含60.90元/股)的配售对象;拟申购价格为60.90元/股、拟申购数量低于640万股(不含640万股)的配售对象全部淘汰;计划申购价格为60.90元/股、计划申购数量等于640万股、系统提交时间晚于2021年8月10日14:58336007:045(不含143:583360073360045)的配售对象全部淘汰。上述过程共剔除配售对象889家,对应剔除的拟购买股份总数为54.207亿股,占本次初步询价剔除不合格投资者报价后拟购买股份总数的10.0078%。排除的零件不得参与离线和在线订购。

3.根据初步询价结果,发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募资需求及承销风险等。并协商确定发行价为60.64元/股,线下发行不进行累计竞价询价。

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投资者应于2021年8月13日(T日)以此价格进行线上线下申购,无需支付申购资金。线下申购日期和线上申购日期均为2021年8月13日(T日),其中线下申购时间为09:30-15:00,线上申购时间为09:15-11336030,13:00-15:00。

本次发行价格不高于剔除最高报价后的线下投资者报价的中位数和加权平均值,以及证券投资基金(以下简称“公募基金”)、国家社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、按照《网下发行实施细则》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和

4.战略布局:

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发行价格不高于剔除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均值,不高于剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险基金的中位数和加权平均值。因此,保荐机构的相关子公司无需参与

与跟投。

  发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券雷电微力员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“雷电微力员工资管计划”),其承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。根据最终确定的价格,雷电微力员工资管计划最终战略配售股份数量为239.4459万股,约占本次发行股份数量的9.89%。

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  其他战略投资者的类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。其他战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。根据最终确定的价格,其他战略投资者最终战略配售股份数量为242.0000万股,占本次发行股份数量的10.00%。

  综上,本次发行的战略配售由雷电微力员工资管计划和其他战略投资者组成,最终战略配售数量为481.4459万股,约占本次发行数量的19.89%,初始战略配售与最终战略配售的差额2.5541万股回拨至网下发行。

  5、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起即可流通。

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  网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

  战略配售方面,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为雷电微力员工资管计划,其获配股票限售期为12个月;其他战略投资者获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

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  6、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  7、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见本公告中“一、(六)回拨机制”。

  8、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。

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  投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购做无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。

  9、网下投资者应根据《成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2021年8月17日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金缴纳义务,确保其资金账户在2021年8月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

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  网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

  网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

  10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

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  11、网下投资者应合理确定申购金额,在询价和申购环节为配售对象填报的申购金额均不得超过该配售对象的总资产或资金规模。提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

  12、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2021年8月12日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

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  估值及投资风险提示

  1、按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)制定的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为48.55倍(截至2021年8月10日,T-3日),请投资者决策时参考。本次发行价格60.64元/股对应的2020年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为50.33倍,高于中证指数有限公司2021年8月10日(T-3日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

  新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

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  2、根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次公开发行新股2,420.00万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格60.64元/股计算,发行人预计募集资金总额为146,748.80万元,扣除发行费用约10,937.26万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为135,811.54万元。

  3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

  重要提示

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  1、雷电微力首次公开发行不超过2,420.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2021〕2056号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。发行人股票简称为“雷电微力”,股票代码为“301050”,该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

  2、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为2,420.00万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为9,680.00万股。本次发行的初始战略配售发行数量为484.00万股,占本次发行数量的20.00%。其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过14,520.00万元,且认购数量不超过本次发行数量的10.00%;保荐机构相关子公司跟投数量预计不超过本次发行数量的5.00%(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售),其他战略投资者预计认购金额不超过22,500.00万元。

  本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

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  根据最终确定的发行价格,雷电微力员工资管计划最终战略配售股份数量为239.4459万股,约占本次发行股份数量的9.89%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为242.0000万股,占本次发行股份数量的10.00%。

  综上,本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成,最终战略配售数量为481.4459万股,约占本次发行数量的19.89%,初始战略配售与最终战略配售的差额2.5541万股回拨至网下发行。

  网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为1,357.7541万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.04%;网上初始发行数量为580.8000万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的29.96%。最终网下、网上发行合计数量1,938.5541万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

002251-创业板 上市条件

  3、本次发行的初步询价工作已于2021年8月10日(T-3日)完成。共有438家网下投资者管理的9,585个配售对象在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台参与了初步询价,拟申购数量总和为5,469,180万股。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为60.64元/股,此价格对应的市盈率为:

  (1)37.74倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  (2)36.34倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

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  (3)50.33倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

  (4)48.45倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  4、本次发行的网下、网上申购日为2021年8月13日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

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  (1)网下申购

  本次发行网下申购时间为:2021年8月13日(T日)09:30-15:00。网下申购简称为“雷电微力”,申购代码为“301050”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见请见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

  在参与网下申购时,网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格60.64元/股,申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

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  配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

  保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

  (2)网上申购

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  本次发行网上申购时间为:2021年8月13日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。2021年8月13日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年8月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2021年8月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即不得超过5,500股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

  申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

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  投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

  5、网下网上投资者认购缴款

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  2021年8月17日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年8月17日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年8月17日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

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  有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

  6、本次发行网下、网上申购于2021年8月13日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、(六)回拨机制”。

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  7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

  8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年8月6日(T-5日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;中国证券网,网址;证券时报网,网址和证券日报网,网址)上的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

  9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

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  释义

  除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

  ■

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  (下转A16版)

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