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Salesforce(CRM。美国)将于8月25日发布2022财年第二季度财务报告。该公司预计第二季度总收入将在62.2亿至62.3亿美元之间。此外,非公认会计准则的每股收益预计在90美分至92美分之间。

咤克斯的普遍预期收入为62.3亿美元,同比增长21%。在过去的60天里,市场对每股收益的普遍预期没有变化,为0.91美元。利润预计同比下降36.8%。值得注意的是,Salesforce过去四个季度的营收均超过咤克斯共识预期,平均增长81.6%。

其次,Trefis预计Salesforce的收入和收益将超过市场的普遍预期。该公司过去四个季度的收入和盈利数据好于预期。根据特雷菲斯的预测,Salesforce的估值为每股282美元。

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(1)预计Q2营收将高于市场预期

Trefis预测,Salesforce第二季度营收约为69亿美元,高于62.4亿美元的普遍预期。2022年第一季度,Salesforce的营收为59.6亿美元,同比增长23%。在过去的几个季度里,公司的收入一直在增加。总体而言,特雷菲斯预计2022财年的收入约为268亿美元。

(2)Q2每股收益可能超出一般预期

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根据Trefis的分析,Salesforce第二季度的EPS预计为0.50美元,略高于0.46美元的共识预期。公司2020年净利率上升,主要原因是15亿美元的税收优惠,摊薄后每股收益从2020财年的0.15美元增至2021财年的4.38美元。2022财年,Trefis预计公司净利率约为7.4%,这意味着2022财年每股收益为2.08美元。

(3)预计股票价格高于当前市场价格

根据Trefis的估值,预计sales force 2022财年的每股收益为2.08美元,市盈率为136倍,换算成股价为每股282美元。

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2022财年第一季度,由于企业持续向数字化和远程办公转型,对Salesforce云服务的需求持续增加,因此Salesforce的收入持续增长。Trefis预计,这也将推动2022财年第二季度的业绩。

Salesforce第二季度的业绩可能会受益于强劲的需求环境,因为其客户一直在经历重大的数字化转型。作为客户关系管理软件的提供商,Salesforce为客户业务问题提供集成解决方案的能力可能是增长的关键驱动力。

销售云、服务云、平台等四大云服务以及营销和业务云的增长,有望增加Salesforce的订阅量,支撑其收入流。Q2的表现也可能得益于其专注于建立和扩大与各行业和地区领先品牌的关系。

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此外,预计公共部门的重大增长机会将成为本季度的有利因素。此外,收购Mobiy和Vlocity预计将大大有助于该公司在Q2的收入增长。

但由于新冠肺炎疫情等宏观经济不确定性,中小企业软件支出减少,也可能影响二季度业绩。此外,除了汇率方面的不利因素外,来自甲骨文(ORCL)的激烈竞争。美国)和微软(MSFT。美国)也是一个令人担忧的问题。增加对国际扩张和数据中心的投资可能会削弱公司在Q2的盈利能力。

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