香港十年

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证券时报记者胡王军

2020年8月24日,创业板改革试点注册制正式启航,18只新股上市交易。现在刚满一岁。

截至目前,已有182家公司在创业板注册制下新上市,占创业板公司总数的18%。创业板公司数量已超过1000家,目前已达1011家。

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过去一年,创业板注册制试点情况如何?它给创业板带来了哪些深刻的变化?让我们通过大数据分析一窥全貌。

一是市场活力“焕发”:

创业板改革试点注册制,各行各业优质公司的加入,为创业板注入了新的血液。将涨跌幅度扩大至20%等制度性变化,增强了创业板的交易活跃度,激发了板块活力,进一步增强了创业板对投资者的吸引力。

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从市场表现来看,统计数据显示,创业板指数在创业板注册制的第一年上涨了25.12%,远超同期其他主要市场指数的表现。上证综指上涨2.85%,深成指上涨7.85%。

与此同时,创业板的交易量进一步大幅增加。创业板注册制产生的那一年,创业板日均成交额已经超过2000亿元,单日成交额超过3000亿元的情况并不少见。过去创业板的日成交额不到2000亿元,2019年之前的大部分交易日甚至不到1000亿元。

创业板试点注册制以来,企业发行上市更加市场化,创业板融资功能得到有效发挥,为企业发展注入活力。

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截至2021年8月23日,创业板1011家公司累计募集资金6595.52亿元,平均初始募集资金6.52亿元,其中注册制新上市公司182家累计募集资金1401.47亿元,平均初始募集资金7.7亿元。注册制试点以来,龙鱼募资最高金额139.33亿元,读者文化最低金额不足1亿元。

总体来看,创业板注册制下企业平均初始募资规模略高于创业板整体平均水平。

创业板注册制实施以来,新上市公司无论从上市数量、募资规模还是市值规模来看,都以高端制造业公司为主。

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按照申万一级行业来看,在注册制下新发行的182家创业板公司中,上市行业排名前五的分别是机械设备、电子、化工、汽车、医药、生物五大行业,上述五大行业共有97家公司,占比过半。

从募资规模来看,注册制创业板新上市公司累计募资超过1400亿元,机械设备、电子、农林牧渔、化工、医药、生物等行业公司募资均超过100亿元。

从市值来看,注册制下创业板新上市公司中,农林牧渔行业公司总市值最高,主要受龙鱼市值大的影响。除去龙鱼的影响后,化工、制药、生物、机械设备等行业的总市值最高。

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此外,大量新上市公司在注册制下加入后,在所有创业板公司中,机械、设备、计算机、电子、化工等行业的企业超过100家。

创业板注册制落地后,价值发现功能更强,不少“老公司”“新公司”股价持续上涨,助推创业板规模再上新台阶,市值突破1万亿元的创业板公司首次出现。

截至2021年8月23日,创业板上市公司总市值达131892.7亿元,平均市值130.46亿元。CATL(当代安普瑞斯科技有限公司)成为创业板成立以来首家市值突破万亿元的公司。在re下

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创业板注册制实施一年以来,创业板发行速度加快。在这样的背景下,大多数省级行政区在新上市的创业板公司中取得了收益,促进了相关地区资本市场实力的进一步发展壮大。

从家庭数量来看,广东省的家庭数量最多,达到47户。其次是江苏省、浙江省、上海市和北京市,新上市公司数量分别为29家、27家、14家和10家。上述五个省级行政区占创业板注册制新上市公司的70%左右。

市值方面,沪粤两地注册制创业板新上市公司总市值排名前两位,均超过4000亿元。

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值得注意的是,在广东省,深圳、广州等粤港澳大湾区城市是注册创业板公司的主要中心,仅深圳就占广东省注册创业板公司的60%。

江苏、浙江、上海等省市作为长三角的主体,也是注册制下创业板新上市公司最集中的地区。

在北京、山东、福建等经济发达的省市,也有不少新注册制下的创业板上市公司。

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一般来说,注册制下创业板新上市公司仍集中在中国最发达的地区,尤其是粤港澳大湾区和长三角地区。

值得注意的是,安徽等内陆省份正在迎头赶上。近年来,以安徽为代表的一些内陆省份经济发展成绩显著,与经济发达省份的差距逐渐缩小,这种变化也体现在资本市场上。

截至2021年8月23日,创业板1011家上市公司2020年实现平均营业收入20.71亿元,同比平均增长7%;平均真实

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现净利润1.35亿元,平均同比增长43%。注册制下新上市企业业绩表现突出,2020年平均实现营业收入23.41亿元,平均净利润2.11亿元,优于创业板整体平均水平。

具体来看,头部公司业绩增长更为迅猛,显著优于平均水平。截至2021年8月20日,创业板市值前20名上市公司,2020年平均实现净利润24.97亿元,同比增长51%。注册制下市值排名前20名的创业板新上市公司实现净利润10.86亿元,同比增长73.07%,远超板块平均水平。

创业板作为创新企业的聚集地之一,背靠坚实的资本市场,始终坚持高研发投入,努力增强企业创新能力及核心竞争力。截至2021年8月23日,1011家创业板上市公司2020年投入研发费用927.91亿元,占2020年全年营业收入的4.42%。

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其中,宁德时代、迈瑞医疗、欣旺达、深信服、蓝思科技、汇川技术等20家公司2020年投入研发费用超5亿元,从研发占比来看,深信服、同花顺、景嘉微、国科微等多家公司超过20%。

研发人员方面,创业板公司研发人员合计37.85万人,平均每家公司研发人员超370人,研发人员占员工总数的比重均值超20%。其中,卓胜微、康龙化成、圣邦股份、北京君正、同花顺、中科创达、景嘉微、长川科技等68家公司研发人员占比超50%。

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