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经过半年的低迷,a股苹果产业链已经悄然复苏。Wind数据显示,近一个月来,苹果概念指数基本恢复到年初水平。

复苏的背后是“水果连锁”公司的业绩支撑。据21世纪经济报道记者统计,截至8月24日,45家a股苹果概念公司中已有34家发布上半年业绩预告或中期报告。整体来看,水果连锁概念公司势头正盛,22家公司实现净利润增长。

其中,电声元器件厂商(002655)预计上半年实现净利润增速1220.5%-1484.6%,拿下水果连锁板块最高增速。此外,电池制造商欣旺达(300207)和面板供应商BOE A(000725)的净利润也增长了10倍以上。根据公布的数据,只有金夫科技(300128)一家公司上半年亏损。

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虽然板块正在悄然复苏,但从个股表现来看,业绩涨幅较高的个股并非主要由苹果业务带来,备受追捧的水果连锁龙头也未能逃脱股价低迷的影响。在二级市场热点的情况下,苹果概念板块鲜有好消息发布。

一个值得期待的消息是,随着苹果秋季发布会的临近,最近市场上关于iPhone新机的消息不断。据《21世纪经济报道》此前报道,苹果供应链于6月底开始备货。

这对苹果来说是一个久违的好消息。不少分析师认为,随着第三季度消费电子旺季的到来,很多新机型即将发布,苹果产业链的性能弹性有望在下半年逐步释放。

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苹果在7月底(截至6月底)公布了今年第三季度报告,当季实现营业收入814.34亿美元,同比增长36%;净利润217.44亿美元,同比增长93%。

在全球疫情和芯片供应短缺的双重打击下,苹果本季度营收仍创下季度历史新高,大大超出市场预期。

苹果依赖中国市场,更依赖中国制造业。a股产业链公司交出了怎样的成绩单?

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从目前中期报告披露的情况来看,与其他板块的两级分化不同,今年上半年a股水果连锁公司的整体增长正在改善。在公布业绩的34家公司中,除上述10家公司外,超过60%的公司实现了净利润增长。公司增长率,苏州固数(002079),歌尔(002241),叶正科技(300410),

增速最快的道达尔电声表示,今年上半年,公司加强市场开拓,进一步优化产品结构,提高了高毛利率产品的销售占比。

面对投资者关于苹果手机是否会收到新订单的质疑,总电声并没有做出正面回应。根据公开信息,该公司是许多安卓TWS制造商的组件供应商。随着苹果TWS耳机销售市场的预期下滑,市场对安卓智能耳机寄予厚望,这也被认为是电声增长的重要支撑。

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工大电声董事长谢冠宏在2020年度业绩发布会上表示,“预计未来TWS耳机品牌仍将有不错的发展,TWS耳机的发展将对总业绩起到积极作用。”

净利润增长10倍的另外两家公司中,BOE主要受益于持续旺盛的需求和驱动IC等原材料的短缺,导致供应持续紧张,it、电视等各类产品价格均出现不同程度的上涨。新网达上半年手机数字锂离子电池模组业务持续增长,但净利润高增长主要是非经常性损益增加所致。

虽然整体表现有所改善,但市场仍对水果连锁店的增长感到担忧。“三巨头”的表现备受关注

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兰斯科技日前在机构交流会上承认,二季度营收环比下降。今年年初,行业出现了新的发展形势和挑战。公司积极应对,主动调整,实现淡季不弱的任务,为下半年更旺的旺季做好准备。“在目前的行业环境下,实现这样的增长已经相当不错了。”公司还表示,为保证下半年核心产品的交付,公司从第二季度开始提前做准备,包括招聘生产人员、优化产能等。

从二级市场表现来看,上半年水果连锁板块发生多起“黑天鹅”事件,导致投资者纷纷出逃。Wind苹果指数一度在高点下跌近20%。7月以来,板块悄然回升,基本恢复到年初水平。

“复苏是由于第三季度苹果新产品的库存。苹果将在新iPhone发布前一个季度提前生产产品,为发布会后的产品热卖做准备。”Witdisplay首席分析师林智告诉《21世纪经济报道》。

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随着苹果秋季发布会的临近,备受关注的iPhone13系列产品有望亮相。近日有消息称,为了招人大规模生产新机,iPhone代工企业鸿海郑州工厂再次将内部推荐奖金提高到12700元,比原来的6000元高出一倍。

8月24日,兰斯科技的一位内部人士也对21世纪经济报道记者表示:“公司现在的招聘力度非常大。产能很充足,订单做不了。公司目前的情况是这样的。”

但从个股表现来看,三大巨头中,除了歌尔股份外,兰斯科技和路克股份的股价与年初相比仍有较大差距。

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市场人士将此归因于水果链缺乏意想不到的惊喜表现,导致二级市场需求减少,因此价格下跌。

让子弹飞久一点。

如果一些水果连锁公司在为下半年的旺季做准备,导致业绩放缓,当消费电子的旺季来临时,我

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Phone13系列产品的发布,能否扭转当前二级市场的颓势?

从公司的反应来看,态度相对乐观。

蓝思科技在近日的投资者交流会上表示,全球消费电子市场总体持续增长趋势没有改变,市场内终端客户的变化是动态的。“全球消费电子头部客户的快速增长和发展,说明了市场已在逐渐转好,不必对全年景气度太过悲观。从公司半年报各项正向数据来看,公司持续做好了应对市场变化的各项准备。”

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预计上半年业绩略减的领益智造(002600)也表示,“从北美大客户的角度来说,客户整体市场订单的放量集中在下半年,策略上更多是聚焦于推动下一代升级的产品,使得第二季度成为产品准备期。目前北美大客户预计整体业务的放量是在下半年,从运营的角度来说,公司正处于积极推动爬坡和量产的过程中。公司对全年的业绩还是有一定的信心。”

但对于炒作预期的二级市场来说,在海外疫情加大手机需求的不确定性、原材料价格提升、芯片短缺的情况下,果链公司还能否取得超出市场预期的成绩?

答案或许只有等到苹果秋季发布会后才能揭晓。(作者:张赛男,李炳珍 编辑:张星)

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