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8月25日,据上海证券交易所网站25日下午披露的公告显示,上海芯导电子科技有限公司(以下简称“芯导科技”)召开首次会议,距离成功登陆科创板又近了一步。

截图来源:上海证券交易所网站

根据信道科技官网提供的信息,上海信道电子科技有限公司(Enterprise MI)是一家研发和销售功率ic和功率器件的芯片公司,总部位于上海张江高科技园区。

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据新雕科技8月18日更新的会议稿显示,目前新雕科技主要产品聚焦以手机、TWS、平板电脑为主的消费电子领域,形成多种产品系列,已进入小米通信、TCL、传音等品牌客户以及华勤、文泰、祁龙等行业知名ODM厂商的供应链。

稿件显示,小米通信连续三年进入核心技术前五大客户名单。2018年至2020年,芯科技对小米通信的销售额分别为1269.58万元、2625.79万元、3800.48万元;本期销售总额占比依次为4.32%、9.39%和10.32%,均呈现逐年上升趋势。

截图来源:芯导科技大会稿

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信道科技表示,报告期内,发行人对小米通信的销售收入逐年增长,主要是由于双方合作的新产品范围和品种不断扩大,从TVS到肖特基、MOSFET,以及向发行人采购ESD保护器件、肖特基、MOSFET等新产品的逐步增加。

会议稿显示,2018年至2020年,核心科技分别实现营业收入2.94亿元、2.8亿元、3.68亿元,录得净利润4967.23万元、4809.33万元、7416.38万元。芯导科技还表示,基于公司目前的经营状况和市场环境,预计2021年上半年可实现营业收入区间为2.5亿元至2.7亿元,较上年同期增长87.41%至102.40%;归属于母公司股东的预期净利润在6000万元至7000万元之间,较上年同期增长126.41%至164.14%。

草案还显示,扣除发行费用后,科创板核心技术上市募集资金将用于高性能分立功率器件开发、高性能数模混合功率管理芯片开发及产业化、硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目、R&D中心建设项目,总投资4.44亿元。

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值得一提的是,梳理上述4个项目的投资预算后发现,24.77%的募集资金将用于购买上海张江高科技园区办公用房,总购买面积2200平方米。

截图来源:芯导科技大会稿

如此大的购买办公空间甚至引起了上海市委科创板的关注。

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在回复第二轮审核问询函时,信道科技解释称,未来随着发行人募投项目的实施,发行人的业务规模和员工数量将进一步扩大,办公用房扩容需求将大幅增加。因此,发行人募投项目办公用房使用规划综合考虑了员工办公用房、实验测试及设备用房、机房、资料室、会议室等辅助办公用房,合理且必要。

芯导科技还表示,“公司募投项目涉及的房地产拟用于办公和R&D活动,不对外出租和对外出售,不会投资或变相投资房地产领域。”信道科技强调,本次募投项目不涉及房地产开发经营业务,不存在任何计划或可能

对此,信道科技解释称,主要涉及1)发行人结合自身业务模式、营收规模、应用领域和发展战略开展相应的R&D活动。作为一家以Fabless模式运营的功率半导体设计企业,发行人在功率半导体领域主要聚焦R&D,在R&D体系和流程上形成了较为成熟的R&D体系,研发活动相对高效。2)新鹏威的R&D费用率相对较高,明显高于同行业其他可比公司,提升了行业平均水平。此外,韦尔在2019年7月完成了对北京郝伟和西伯利亚的收购,这导致其2019年的R&D费用比率大幅上升。

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截图来源:芯导科技大会稿

8月25日,上海市科创板委在审议会上现场询问芯科技:与安石半导体、意法半导体、韦尔同行业公司对比,说明发行人TVS产品技术先进性是否存在差异,并结合募集资金投入情况说明未来技术研发安排。

值得注意的是,芯导科技在征求意见稿中指出了风险,称“目前国内具备ESD保护装置R&D和设计能力的企业相对较少。随着功率半导体大量新技术和新应用领域的出现,对功率半导体设计企业R&D提出了极高的技术要求。特别是部分竞争对手采用IDM模式,在市场地位、技术实力、产能保障等方面具有一定优势,发行人与这些竞争对手之间还存在差距。如果公司不能准确把握市场和行业发展趋势,不断提升市场地位和技术水平,加大产能保障,将导致公司竞争力下降,对公司经营业绩产生不利影响。”

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